在全球能源格局深度調(diào)整、“雙碳” 目標(biāo)引領(lǐng)發(fā)展的大背景下，2025 年全國兩會(huì)猶如一座燈塔，為眾多行業(yè)照亮前行的道路，磁性元件行業(yè)也不例外。兩會(huì)中釋放出的一系列政策信號(hào)，與磁性元件行業(yè)發(fā)展緊密相連，蘊(yùn)含著諸多變革機(jī)遇，值得磁性元件行業(yè)企業(yè)深入思考與積極把握。
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一、電力期貨市場：穩(wěn)定新能源收益 為磁性元件行業(yè)筑牢根基
截至 2024 年底，我國以風(fēng)電、太陽能發(fā)電為主的新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模已達(dá) 14.5 億千瓦，這一龐大的規(guī)模為磁性元件行業(yè)帶來了廣闊的市場前景。磁性元件作為光伏儲(chǔ)能逆變器等設(shè)備的核心部件，新能源裝機(jī)規(guī)模的擴(kuò)張本應(yīng)帶動(dòng)其市場空間持續(xù)拓展。然而，現(xiàn)實(shí)卻面臨挑戰(zhàn)。
風(fēng)電和太陽能發(fā)電具有天然的間歇性，這使得電力系統(tǒng)的供需平衡難以穩(wěn)定維持。供需錯(cuò)配導(dǎo)致電力現(xiàn)貨市場價(jià)格如過山車般劇烈波動(dòng)，讓新能源企業(yè)的收益充滿不確定性，陷入 “投產(chǎn)即虧損” 的困境。這種狀況不僅阻礙了新能源企業(yè)的投資決策，也間接影響了磁性元件行業(yè)企業(yè)訂單的穩(wěn)定性，成為行業(yè)發(fā)展的一大阻礙。
陽光電源董事長曹仁賢提出的電力期貨市場建設(shè)，或能有效解決當(dāng)下困境。其借鑒大宗商品期貨的交易邏輯，通過分時(shí)段合約設(shè)計(jì)，為新能源企業(yè)提供了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的有效手段。類比磁性元件行業(yè)企業(yè)為鎖定原材料成本，與供應(yīng)商簽訂長期訂單來穩(wěn)定銅價(jià)，新能源企業(yè)如今也能借助電力期貨，提前鎖定未來發(fā)電量的交易價(jià)格。
陽光電源董事長曹仁賢 圖源中國能源報(bào)
光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目的收益預(yù)期變得穩(wěn)定，企業(yè)投資信心增強(qiáng)，新能源項(xiàng)目開發(fā)節(jié)奏加快，避免了盲目投資帶來的項(xiàng)目過度集中和供需失衡問題。對(duì)于磁性元件行業(yè)企業(yè)而言，意義重大。
穩(wěn)定的新能源市場需求，讓磁性元件行業(yè)企業(yè)能夠更精準(zhǔn)地規(guī)劃產(chǎn)能，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，提高產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)率，縮短訂單交付周期，從而提升磁性元件企業(yè)運(yùn)營效率，增強(qiáng)市場競爭力。
與此同時(shí)，在全球綠色貿(mào)易趨勢下，碳市場國際化也在深刻影響著行業(yè)發(fā)展。曹仁賢提出的碳市場區(qū)域合作與國際互認(rèn)機(jī)制，將助力中國碳信用產(chǎn)品走向全球。
歐盟 CE 認(rèn)證、美國 UL 標(biāo)準(zhǔn)等綠色貿(mào)易門檻，要求企業(yè)必須將低損耗技術(shù)研發(fā)提升到戰(zhàn)略高度，磁性元件產(chǎn)業(yè)也無法置身事外。這不僅考驗(yàn)磁性元件企業(yè)自身的研發(fā)實(shí)力，更需要磁性元件企業(yè)與上游銅材、線材等供應(yīng)商緊密協(xié)作，構(gòu)建綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟，通過全生命周期碳足跡追蹤，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。
陽光電源戶用光伏逆變器 圖源陽光電源官網(wǎng)
二、多維需求共振 磁性元件產(chǎn)業(yè)的“黃金增長極”
這一技術(shù)升級(jí)浪潮，正在與新能源產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)形成共振。 兩會(huì)期間代表們聚焦的新能源汽車、充電樁、AI服務(wù)器等領(lǐng)域，其底層都離不開高效磁性元件的支撐。
(一)新能源汽車產(chǎn)銷破千萬，磁性元件迎來量價(jià)齊升新契機(jī)
特別是新能源汽車賽道，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024 年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá) 1288.8 萬輛和 1286.6 萬輛，同比分別大幅增長 34.4% 和 35.5% 。中汽協(xié)預(yù)計(jì)2025年新能源汽車銷量將達(dá)1600萬輛。
結(jié)合Big-Bit產(chǎn)業(yè)研究室調(diào)研數(shù)據(jù)，一輛新能源汽車磁性元件價(jià)值量在900-1100元左右，2025年磁性元件在新能源汽車中的市場規(guī)模將突破150億元。
全國人大代表、小米集團(tuán)創(chuàng)始人雷軍在兩會(huì)中提出 “關(guān)于發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的建議” 。他指出，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來高質(zhì)量發(fā)展新階段，但當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速融合，充電樁、車載硬件等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域存在發(fā)展空間，亟需構(gòu)建統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
全國人大代表、長安汽車董事長朱華榮則建議加快推進(jìn)我國自動(dòng)駕駛系統(tǒng)立法，推動(dòng)通用標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn)的完善，為行業(yè)提供更清晰的規(guī)范指引。
隨著智能駕駛級(jí)別提升，傳感器、計(jì)算單元和通信模塊數(shù)量顯著增加，將直接推動(dòng)磁性元件(電感、變壓器、磁環(huán)等)用量增長。對(duì)磁性元件產(chǎn)業(yè)而言，意味著訂單量持續(xù)增長與技術(shù)創(chuàng)新契機(jī)。
企業(yè)需提升磁性元件性能，如提高能量轉(zhuǎn)換效率、降低能耗、增強(qiáng)穩(wěn)定性，滿足新能源汽車電機(jī)系統(tǒng)嚴(yán)苛要求。如在車載OBC中，磁性元件企業(yè)東興電子通過集成磁路，將兩個(gè)器件調(diào)整為一個(gè)，總體體積減少20~30%，產(chǎn)品設(shè)計(jì)更為緊湊。
部分設(shè)計(jì)選用LLC的方案，東興電子選擇多磁柱設(shè)計(jì)方案或使用平面結(jié)構(gòu)，原副邊間通過磁片構(gòu)建一組磁路，實(shí)現(xiàn)諧振集成的同時(shí)降低產(chǎn)品高度。
(二)充電樁難題待解，磁性元件企業(yè)如何 “充電” 發(fā)力?
新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，自然也帶動(dòng)了充電樁領(lǐng)域的發(fā)展。充電樁作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要配套設(shè)施，其建設(shè)與發(fā)展備受兩會(huì)關(guān)注。
中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2024年充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為422.2萬臺(tái)，同比上升24.7%。其中公共充電樁增量為85.3萬臺(tái)，同比下降8.1%，隨車配建私人充電樁增量為336.8萬臺(tái)，同比上升37.0%。2025年充電聯(lián)盟預(yù)測新增465萬臺(tái)充電樁。
全國人大代表、奇瑞汽車黨委書記、董事長尹同躍建議出臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展建設(shè)。建議工信部研究完善新能源汽車和儲(chǔ)放綠色電力轉(zhuǎn)換、交易和調(diào)度機(jī)制。同時(shí)探索單位和園區(qū)內(nèi)部充電設(shè)施開展“光儲(chǔ)充放”一體化試點(diǎn)應(yīng)用。
這些建議若落地實(shí)施，將促使磁性元件企業(yè)加大在充電樁相關(guān)磁性元件的研發(fā)與生產(chǎn)投入，開發(fā)更高功率密度變壓器、更高效電感等適應(yīng)快速充電需求的產(chǎn)品。
據(jù)悉，目前布局充電樁的磁性元件企業(yè)有勝美達(dá)、鉑恩氏、普思、順絡(luò)、可立克、敦源、普晶、京磁等。
(三)搭乘數(shù)字經(jīng)濟(jì)快車 磁性元件在算力時(shí)代的崛起機(jī)遇
根據(jù)順絡(luò)電子數(shù)據(jù)，2024年數(shù)據(jù)中心磁性元件在全球占比11%左右計(jì)算，2024年數(shù)據(jù)中心里磁元件市場規(guī)模為156億元左右。
服務(wù)器 圖源包圖網(wǎng)
從磁性元件類型來看，AI服務(wù)器主板以一體成型電感為主，高端配置下電感數(shù)量甚至可超百顆，其中還包括10-15顆高價(jià)值的芯片電感。據(jù)天風(fēng)證券測算，2024 - 2027 年全球 AI 服務(wù)器用芯片電感市場空間復(fù)合增長率高達(dá) 46.8% 。
三、結(jié)語：把握轉(zhuǎn)型機(jī)遇 構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新生態(tài)
面對(duì)兩會(huì)政策帶來的諸多機(jī)遇與挑戰(zhàn)，磁性元件企業(yè)需要積極謀劃，制定切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)策略。
在技術(shù)創(chuàng)新方面，磁性元件企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入，針對(duì)不同應(yīng)用領(lǐng)域的需求，開發(fā)高性能、低損耗、小型化的磁性元件產(chǎn)品。例如，在新能源汽車領(lǐng)域，研發(fā)適應(yīng)高功率、高頻率的磁性元件;在充電樁領(lǐng)域，專注于提升磁性元件的功率密度和充電效率;在 AI 算力領(lǐng)域，攻克芯片電感的材料和工藝難題，滿足其對(duì)小體積、大電流的特殊要求。同時(shí)，加強(qiáng)與高校、科研機(jī)構(gòu)的合作，加速科技成果轉(zhuǎn)化，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。
在綠色發(fā)展方面，磁性元件企業(yè)要積極響應(yīng)碳市場國際化趨勢，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料采購、生產(chǎn)制造到產(chǎn)品回收的全生命周期，貫徹綠色環(huán)保理念。優(yōu)化生產(chǎn)工藝，采用低碳材料，降低產(chǎn)品碳足跡，努力獲取相關(guān)綠色認(rèn)證，提升產(chǎn)品在國際市場的競爭力。此外，加強(qiáng)與上下游企業(yè)的合作，共同構(gòu)建綠色供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展。
在市場拓展方面，企業(yè)要密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，緊跟新能源汽車、充電樁、AI 算力等行業(yè)發(fā)展步伐，及時(shí)調(diào)整市場策略。積極參與國內(nèi)外市場競爭，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，樹立良好的企業(yè)形象。同時(shí)，通過與下游企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏，不斷擴(kuò)大市場份額。
2025 年兩會(huì)政策為磁性元件行業(yè)帶來了豐富的發(fā)展機(jī)遇，也提出了諸多挑戰(zhàn)。行業(yè)企業(yè)需深入解讀政策內(nèi)涵，積極把握市場變化，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以綠色發(fā)展為導(dǎo)向，以市場拓展為目標(biāo)，在變革中不斷提升自身實(shí)力，在新的產(chǎn)業(yè)格局中搶占先機(jī)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，為推動(dòng)我國能源轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。 |
