根據(jù)TrendForce集邦咨詢觀察2024年LED顯示屏區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)，歐美LED戶外顯示屏市場(chǎng)持續(xù)成長(zhǎng)，但是LED室內(nèi)顯示屏市場(chǎng)成長(zhǎng)趨緩，加上產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，總體來看，預(yù)期2024年歐美LED顯示屏市場(chǎng)需求維持穩(wěn)定。
然而，中國(guó)市場(chǎng)需求低迷，政府預(yù)算縮減，社會(huì)投資意向減弱，LED顯示屏價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)產(chǎn)值呈下滑趨勢(shì)。亞洲市場(chǎng)包括中東、東南亞等，LED顯示屏需求持續(xù)快速成長(zhǎng)，成為2024年表現(xiàn)最優(yōu)異的區(qū)域。其他市場(chǎng)如非洲、拉丁美洲、大洋洲等地區(qū)，市場(chǎng)雖然保持成長(zhǎng)，然而整體市場(chǎng)規(guī)模較小。
整體而言，隨著LED顯示屏的應(yīng)用場(chǎng)景逐漸增加，LED顯示屏逐漸覆蓋到全球更多的市場(chǎng)，加上高分辨率顯示要求等，預(yù)計(jì)2025年全球LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模將有機(jī)會(huì)達(dá)到79.91億美金。室內(nèi)/戶外LED小間距顯示屏依然是未來市場(chǎng)規(guī)模成長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，2023-2028年復(fù)合成長(zhǎng)率分別為10%與4%。
室內(nèi)顯示屏
受惠于高分辨率與高動(dòng)態(tài)對(duì)比范圍(HDR)市場(chǎng)需求，企業(yè)會(huì)議與教育空間(Corporation & Education)、虛擬拍攝(Virtual Production)、家庭劇院與電影院市場(chǎng)穩(wěn)定成長(zhǎng)。LED一體機(jī)(All-in-One LED Display) 規(guī)格朝向135-146吋2K 16:9；此外，21:9適用于視頻會(huì)議或是32:9應(yīng)用于演講廳于歐美市場(chǎng)需求逐漸提升。虛擬拍攝在東南亞國(guó)家發(fā)展越為蓬勃外，加上演唱會(huì)電影化拍攝(如：Taylor Swift演唱會(huì)電影)也帶動(dòng)高階虛擬拍攝市場(chǎng)商機(jī)。Micro LED電視推出后導(dǎo)入家庭劇院、展覽展示與企業(yè)會(huì)議與教育空間市場(chǎng)；Micro LED透明顯示屏相當(dāng)適合應(yīng)用于零售百貨空間、藝文空間(藝?yán)�、博物館、海洋館)、餐旅業(yè)(Hospitality Industry)，作為展示產(chǎn)品輔助介紹，雙雙將于2025年大放異彩。
戶外顯示屏
受惠于現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)(Live Events)與運(yùn)動(dòng)(Sports)/教育(Education)應(yīng)用，戶外顯示屏市場(chǎng)需求穩(wěn)定成長(zhǎng)。除此之外，球體與裸眼 3D等創(chuàng)意顯示成功提升都市造景與吸引路人目光，帶來視覺震撼。LED戶外小間距顯示屏主要應(yīng)用于街景顯示(Street Furniture)與公車站牌廣告顯示(Bus Shelter Display)，市場(chǎng)需求擴(kuò)展至美國(guó)、歐洲(英國(guó)、荷蘭、德國(guó))，更可見到NBC采用利亞德LUO-1.5 LED戶外小間距顯示屏作為2024 巴黎奧運(yùn)賽事播放。
01 Micro/Mini LED顯示屏市場(chǎng)
2025年隨著三星、LG Micro LED電視出貨穩(wěn)定成長(zhǎng)，京東方、辰顯、天馬、海信計(jì)劃進(jìn)入Micro LED電視市場(chǎng)，2025年Micro LED電視市場(chǎng)產(chǎn)值有望達(dá)到1.85億美金，2023-2028年復(fù)合成長(zhǎng)率119%。
受惠于市場(chǎng)需求與品牌推廣，2024年Mini LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模將有機(jī)會(huì)達(dá)到6.76億美金，P1.2為主流產(chǎn)品，占比>55%；≤P0.625以三星推出110吋The Wall為主。隨著Mini LED技術(shù)逐年成熟與產(chǎn)能擴(kuò)增下，P1.2 Mini LED顯示屏擴(kuò)展至≥P1.5-P1.6與≤P0.625產(chǎn)品。
02 全球LED小間距顯示屏市場(chǎng)
2024年隨著LED小間距顯示屏價(jià)格的下滑，除歐美市場(chǎng)外，亞洲、非洲及拉丁美洲等區(qū)域，LED小間距顯示屏滲透率逐年提升。整體而言，中國(guó)市場(chǎng)需求表現(xiàn)低迷，但是海外市場(chǎng)保持成長(zhǎng)。展望2025年，預(yù)估海外市場(chǎng)LED小間距顯示屏滲透率繼續(xù)提升，尤其是亞洲市場(chǎng)表現(xiàn)有望推動(dòng)2025年全球LED小間距顯示屏市場(chǎng)產(chǎn)值成長(zhǎng)至48.66億美金。根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析，2023年前十大LED小間距顯示屏營(yíng)收為洲明、利亞德、艾比森、強(qiáng)力巨彩、�？低暋⑷�、海佳彩亮、山西高科、LG和大華股份。
03 ≤P1.0超小間距顯示屏市場(chǎng)
根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析≤P1.0超小間距顯示屏市場(chǎng)，2024年≤P0.625與 P0.7-P0.8 LED顯示屏滲透率將有機(jī)會(huì)分別達(dá)到20%與25%。隨著Micro/Mini LED技術(shù)逐年成熟，應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)展之下，2028年 ≤P0.625 LED顯示屏市場(chǎng)產(chǎn)值將有機(jī)會(huì)達(dá)到3.34億美金，2023-2028年復(fù)合成長(zhǎng)率為66%。
04 虛擬拍攝市場(chǎng)趨勢(shì)
根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，2024年LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)用于娛樂及影劇院(Entertainment & Cinema)將有機(jī)會(huì)成長(zhǎng)至18%。娛樂及影劇院應(yīng)用包含虛擬拍攝(Virtual Production)、家庭劇院、電影院，強(qiáng)調(diào)高分辨率、高灰階、高刷新率與高動(dòng)態(tài)范圍影像，為L(zhǎng)ED顯示屏廠商競(jìng)逐之應(yīng)用市場(chǎng)。
展望2024年虛擬拍攝市場(chǎng)發(fā)展，隨著泰國(guó)政府宣布外國(guó)影片制作公司在泰國(guó)進(jìn)行外景拍攝活動(dòng)可獲得補(bǔ)助(Rebate)，可預(yù)見虛擬拍攝在東南亞國(guó)家發(fā)展越為蓬勃。加上演唱會(huì)電影化拍攝(如：Taylor Swift演唱會(huì)電影)也帶動(dòng)高階虛擬拍攝市場(chǎng)商機(jī)，整體產(chǎn)業(yè)延伸至電影、電視、戲劇、音樂、廣告拍攝。因此，TrendForce集邦咨詢預(yù)估2024虛擬拍攝LED顯示屏市場(chǎng)產(chǎn)值將有機(jī)會(huì)達(dá)到3.11億美金。
預(yù)算因素考慮下，一般背景顯示主流規(guī)格集中在>P2.1，如P2.3、P2.6和 P2.8；然而高階影視拍攝更為要求亮度與顯示效果，且在近距離特寫要求下，進(jìn)而采用P1.2-P1.6 Mini LED顯示屏。地磚屏規(guī)格為P2-P4，因應(yīng)沉浸感要求，逐漸導(dǎo)入Mini LED顯示屏；天花板屏規(guī)格為P3.9-P6，則強(qiáng)調(diào)高亮度。采用Mini LED顯示屏與共陰極驅(qū)動(dòng)IC可提升亮度(+30-40%)、顯示效果(廣可視角、高對(duì)比度度、無摩爾紋現(xiàn)象)，并帶來節(jié)能優(yōu)勢(shì)高達(dá)50-60%。
05 LED會(huì)議一體機(jī)(All-in-One LED Display)市場(chǎng)趨勢(shì)
LED一體機(jī)(All-in-One LED Display)為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品搭配控制器整合，主要應(yīng)用于企業(yè)會(huì)議與教育空間、活動(dòng)(Event)、零售展示(Retail & Exhibition)、演講廳、控制室、電競(jìng)場(chǎng)所(Gaming Event)，甚至是家庭劇院等。根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析，2023年LED一體機(jī)廠商加大了海外市場(chǎng)的推廣力度，除了中國(guó)市場(chǎng)之外，歐美、亞洲等市場(chǎng)出貨量也持續(xù)提升。綜合來看，2023年全球LED一體機(jī)出貨量成長(zhǎng)率高達(dá)34%，利亞德、三星出貨量明顯提升。隨著越來越多的廠商進(jìn)入LED一體機(jī)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2024年全球LED一體機(jī)出貨量有望達(dá)到6,400臺(tái)。 |
