| 似乎正如花旗銀行年前所預(yù)測那樣——銅價2年內(nèi)將不斷上漲，今年5月份國內(nèi)現(xiàn)貨銅價就達到了87350元/噸，迅速引發(fā)業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。
而近期不斷上漲的銅價也在為碳中和碳達峰目標的實現(xiàn)釋放市場信號，即市場對銅這一關(guān)鍵綠色轉(zhuǎn)型礦物的需求正在增加。
不久前，國務(wù)院發(fā)布的《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》(以下稱《節(jié)能降碳方案》)中明確：
到2024年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.5%左右、3.9%左右，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消費占比達到18.9%左右，重點領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約5000萬噸標準煤、減排二氧化碳約1.3億噸。
▲截圖來源/中國政府網(wǎng)
《節(jié)能降碳方案》明確了十個重點領(lǐng)域的節(jié)能降碳任務(wù)指示，而其中有哪些細節(jié)需要多加關(guān)注？本文將重點解讀非化石能源產(chǎn)業(yè)、有色金屬產(chǎn)業(yè)、用能產(chǎn)品設(shè)備的節(jié)能降碳行動。
銅產(chǎn)能受控，金屬銅價格走向何方？
《節(jié)能降碳方案》提出，嚴格落實電解鋁產(chǎn)能置換，從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能。2024—2025年，有色金屬行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約500萬噸標準煤、減排二氧化碳約1300萬噸。并且到2025年底，再生金屬供應(yīng)占比達到24%以上。
這意味著，有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈要實現(xiàn)綠色低碳化的高質(zhì)量發(fā)展，除了加強產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)升級、加快淘汰落后和過剩產(chǎn)能，發(fā)展再生金屬產(chǎn)業(yè)也是節(jié)能降碳的關(guān)鍵一環(huán)。
上個月底，銅價迅猛上漲的勢頭引人側(cè)目，目前金屬銅市場顯示出多頭的特征。但投資市場向來變幻莫測，“銅博士”是否還會持續(xù)走高？根據(jù)業(yè)內(nèi)基金經(jīng)理的說法，銅礦新增產(chǎn)能受限，“只要需求端不差”，金屬銅的價格易漲難跌。
值得一提的是，上周五最大銅供應(yīng)國智利產(chǎn)量下滑的消息似乎給了市場信心，截至今天(6月4號)LME銅期貨價格漲至了10190.5美元/噸。
總而言之，隨著新能源產(chǎn)業(yè)以及AI大數(shù)據(jù)等新質(zhì)生產(chǎn)力的大力發(fā)展，金屬銅的市場需求將得到大幅增長。而在全球脫碳化大背景下，再生金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是必然趨勢。
銅是連接器的主要原材料，因此連接器對銅的供需關(guān)系格外敏感。而在現(xiàn)階段銅的需求增長、銅價走高、國家節(jié)能降碳要求等多重因素影響下，如何使再生銅更好地應(yīng)用于產(chǎn)品生產(chǎn)與設(shè)計中，是一個值得研究的問題。
▲圖源/包圖網(wǎng)
目前國際銅價上升，國內(nèi)“雙碳”背景下頒布的節(jié)能降碳方案也將導(dǎo)致銅的產(chǎn)能縮水，預(yù)計短期內(nèi)的銅價還將上漲。新一輪的有色金屬的產(chǎn)業(yè)升級正在考驗著相關(guān)行業(yè)的應(yīng)對能力以及布局能力。
重點削弱非電力用煤？新能源又迎發(fā)展風(fēng)口
在節(jié)能降碳背景下，控制化石能源消費，發(fā)展新能源是大勢所趨。
《節(jié)能降碳方案》提出，要減量替代化石能源消費，大力促進非化石能源消費，加快建設(shè)以沙漠、戈壁、荒漠為重點的大型風(fēng)電光伏基地，包括海洋能的規(guī)�；_發(fā)利用。并要求到2025年底，全國非化石能源發(fā)電量占比達到39%左右。
這意味著，加大對新能源的開發(fā)力度、優(yōu)化新能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、調(diào)整和升級新能源產(chǎn)業(yè)布局是實現(xiàn)節(jié)能減碳的主要途徑之一，而這將給風(fēng)電光伏行業(yè)注入顯著的增長動力。
風(fēng)電、光伏是我國新能源發(fā)展的重點建設(shè)項目，近些年發(fā)展成效顯著，在推動新能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。特別是在新能源光伏領(lǐng)域，隨著技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴大，光伏產(chǎn)業(yè)正陸陸續(xù)續(xù)下海，促進了海洋新能源的利用與開發(fā)。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國的光伏新增裝機量達到了217GW，光伏產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超1.75萬億元。隨著節(jié)能降碳政策的深入實施，未來新能源光伏產(chǎn)業(yè)的市場潛力將得到進一步釋放。而這對光伏裝機配件連接器而言，無疑是巨大的發(fā)展機遇。
▲圖源/包圖網(wǎng)
此外，在重點削減非電力用煤的節(jié)能降碳背景下，新能源產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展將帶來電力消費的增長，這對銅、鋁等金屬材料來說，同樣是新的需求增長動力。
低碳化新路徑？用能產(chǎn)品設(shè)備升級助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型
在用能產(chǎn)品設(shè)備節(jié)能降碳行動中，《節(jié)能降碳方案》要求推動重點用能設(shè)備更新升級，加快數(shù)據(jù)中心節(jié)能降碳改造。同時，政府也將加強對用能產(chǎn)品設(shè)備更新的資金支持，用以保障節(jié)能降碳行動的落實。
各行業(yè)各領(lǐng)域的節(jié)能降碳行動都離不開用能產(chǎn)品設(shè)備的升級。對于石化化工行業(yè)，《節(jié)能降碳方案》提出要推廣大型高效壓縮機、先進氣化爐等節(jié)能設(shè)備。用能產(chǎn)品設(shè)備要實現(xiàn)高效化與低碳化，就需要在材料的選擇、制造工藝以及最終產(chǎn)品的性能等方面進行把控。
而這對工控連接器來說，除了要增強抗震性、穩(wěn)定性、抗高壓性等性能要求，勢必也要承接整個設(shè)備的節(jié)能降碳需求。在未來的連接器市場競爭中，低碳競爭力將成為重要的考量因素。
▲圖源/包圖網(wǎng)
除此之外，推進低碳交通基礎(chǔ)設(shè)施建也是節(jié)能降碳活動的重點方向之一。業(yè)內(nèi)人士認為，交通運輸、建筑行業(yè)的節(jié)能降碳有利于引導(dǎo)加快電氣化，這對新能源材料的需求也會起到刺激作用。
這意味著，銅的市場需求將進一步拉大。而市場供需關(guān)系的調(diào)整又將帶來怎樣的影響?尋找新的破局之道，預(yù)判市場新趨勢，布局新賽道，才是應(yīng)對變幻莫測的市場的最好方式。 |
