根據(jù)《TrendForce 2024全球車用LED市場-照明與顯示產(chǎn)品趨勢》，2024年汽車制造商面臨到市場競爭與成本下降的壓力，積極朝向自適應(yīng)性頭燈(ADB Headlight)、Mini LED尾燈、貫穿式尾燈(Full-Width Taillight)、格柵燈(Grille Lamp)/全寬帶前燈條(Full-Width Front Stripe)、(智能)氛圍燈、Mini LED背光顯示等先進(jìn)技術(shù)做為高附加價(jià)值產(chǎn)品進(jìn)行市場營銷，帶動(dòng)2024年車燈/車用LED市場需求穩(wěn)定成長，分別達(dá)到373.95億美金與34.45億美金，皆高于車市出貨表現(xiàn)。
車用照明朝向個(gè)性化、溝通顯示、駕駛輔助與安全升級
車用照明與顯示市場趨勢
1. 頭燈
根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析，2023年LED頭燈滲透率于全球傳統(tǒng)乘用車達(dá)到72%，其中電動(dòng)車的LED頭燈滲透率更高達(dá)94%，預(yù)計(jì)2024年將分別提升至75%與96%。
自適應(yīng)性頭燈(ADB Headlights)以矩陣式(Matrix LED)作為主流設(shè)計(jì)，通過單獨(dú)控制的高性能LED，擴(kuò)大駕駛者夜間視野，可有效增加駕駛者對前方障礙物的反應(yīng)時(shí)間，實(shí)現(xiàn)更好的道路照明；無眩光遠(yuǎn)光燈(Glare- Free High Beam)減少前車、對向來車和行人因車燈照射所引發(fā)的不適感。隨著Micro LED像素?cái)?shù)組(Micro LED Pixel Array)導(dǎo)入自適應(yīng)性頭燈，能精準(zhǔn)進(jìn)行獨(dú)立數(shù)字控制的像素將大幅提升至100,000顆像素點(diǎn)，當(dāng)LED像素點(diǎn)越多，愈能彈性調(diào)整照射區(qū)域，以增加行車安全，并以此滿足各區(qū)域市場法規(guī)的需求，有助于車燈廠商減少不同區(qū)域市場在頭燈的開發(fā)、生產(chǎn)和物流上所需的成本。根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析，自適應(yīng)性頭燈(ADB Headlight)市場滲透率預(yù)期于2028年將有機(jī)會(huì)達(dá)到21.7%。
隨著Micro/Mini LED像素模塊(Micro/Mini LED Pixelated Module)導(dǎo)入自適應(yīng)性頭燈，以獨(dú)立數(shù)字控制像素彈性調(diào)整照射區(qū)域，增加行車安全，2028年Micro/Mini LED像素模塊市場產(chǎn)值將達(dá)到>9億美金，并帶動(dòng)頭燈LED市場產(chǎn)值達(dá)到32.35億美金；頭燈成品市場產(chǎn)值將也將達(dá)到311.01億美金。
2. 尾燈
尾燈設(shè)計(jì)也來許多新的變革，現(xiàn)階段車廠與消費(fèi)者最為明顯的喜好則是貫穿式尾燈、Mini LED尾燈、OLED-Like尾燈。尾燈造型和設(shè)計(jì)上沒有明確法規(guī)限制，因此車廠更積極借助尾燈提升車輛配置規(guī)格和特色，也更加依賴于LED光源廠商能夠有創(chuàng)新的解決方案。LED光源廠在尾燈的設(shè)計(jì)部分擁有更高的主動(dòng)性及參與權(quán)。
除此之外，ams OSRAM成功研發(fā)Mini LED尾燈-ALIYOS，Mini LED之間通過難以覺察的金屬扁平電纜，排布在纖薄、柔性和透明的箔片上。ALIYOS實(shí)現(xiàn)超高自由度的Mini LED數(shù)組分布，同時(shí)又可實(shí)現(xiàn)區(qū)塊化的點(diǎn)亮控制，因此能以動(dòng)態(tài)效果顯示符號(hào)、文字、圖像或抽象圖案，用于造型設(shè)計(jì)、信息傳遞或警告。ams OSRAM目前正與全球領(lǐng)先的車燈廠商與車廠合作，目標(biāo)是2025年底之前通過汽車質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)兼容性認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)在首款車型上的實(shí)際應(yīng)用。
3. 格柵燈、氛圍燈
格柵燈(Grille Lamp)/全寬帶前燈條(Full-Width Front Stripe)主要導(dǎo)入車廠為Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3/ID.4、比亞迪、小鵬(Xpeng)P5、長安福特Mondeo、Sony VISION-S 02、BMW i7、Rolls-Royce Spectre、Ford、General Motors、Stellantis、Lucid、理想(Li Auto)等。根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，多款電動(dòng)車款將積極導(dǎo)入格柵燈，從線性光源朝向全寬帶前燈條設(shè)計(jì)。
氛圍燈是汽車內(nèi)飾裝飾照明，主要為烘托氣氛，在黑暗環(huán)境中營造車內(nèi)獨(dú)特光環(huán)境與情調(diào)，透過氛圍燈照明的方式靈活改變車內(nèi)顏色配置，起到畫龍點(diǎn)睛的作用。需要注意的是，氛圍燈光顏色不能影響到正常的安全行駛。應(yīng)用范圍包含中控臺(tái)(Center Console)、車頂(Roof Top)、門把(Door Handle)、門飾(Door Trims)、迎賓踏板(Door Sill)、迎賓燈(Welcome Light)、腳底空間照明(Foot Room Illumination) 等。除此之外，氛圍燈也朝向功能性照明，提供警示功能(盲區(qū)偵測、車道變換輔助)，或是呈現(xiàn)迎賓功能予駕駛者，或作為顯示與通信功能。
氛圍燈已導(dǎo)入歐洲與中國車廠多年。智能化氛圍燈(Intelligent Ambient Light)為內(nèi)建驅(qū)動(dòng)IC的RGB LED。除ISELED聯(lián)盟下的智能化氛圍燈，ams OSRAM已成功推出開放式通信協(xié)議(Open System Protocol; OSP)的智能氛圍燈，將有機(jī)會(huì)帶動(dòng)氛圍燈市場產(chǎn)值。
4. Mini LED車用顯示
隨著高動(dòng)態(tài)對比(HDR)、區(qū)域調(diào)光(Local Dimming)、廣色域、曲面設(shè)計(jì)等趨勢，采用Mini LED/HDR車用顯示的車廠包含蔚來(NIO)、榮威(Roewe)、通用(General Motors)、理想(Li Auto)、飛凡(Rising Auto)、集度(Jidu)、比亞迪(BYD)、福特(Ford)、吉利(Geely)、Stellantis、現(xiàn)代(Hyundai)、BMW、Mercedes-Benz、北京汽車(BAIC)、長城汽車(GWM) 等。TrendForce集邦咨詢調(diào)查，Mini LED POB/POG/COB、OLED顯示共同競逐次世代車用顯示市場。
5. 抬頭顯示器
全景抬頭顯示器(Panoramic Head-up Display; P-HUD)以直觀平視顯示與清晰影像質(zhì)量為最大優(yōu)點(diǎn)，提升行車安全和駕駛舒適。全景抬頭顯示器采用反射式顯示(Reflective Display)，如Continental采用Mini LED背光；BMW采用RGB Mini LED顯示屏。透明顯示以穿透式顯示(See-through Display)呈現(xiàn)行車信息，亮度與色彩飽和度更高。
車燈市場規(guī)模與車燈廠商營收表現(xiàn)
2024年汽車制造商面臨到市場競爭與成本下降的壓力，積極朝向自適應(yīng)性頭燈(ADB Headlight)、Mini LED尾燈、貫穿式尾燈(Full-Width Taillight)、格柵燈(Grille Lamp)/全寬帶前燈條(Full-Width Front Stripe)、(智能)氛圍燈等先進(jìn)技術(shù)做為高附加價(jià)值產(chǎn)品進(jìn)行市場營銷，2024年車燈市場需求將有望穩(wěn)定成長至373.95億美金，頭燈市場產(chǎn)值占比為>60%。2023年前五大車燈廠商為Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、SL Corporation，涵蓋60%市場占有率。前十大車燈廠商則涵蓋>80%市場占有率。
車用LED廠商營收表現(xiàn)
2023年前五大車用LED廠商為艾邁斯歐司朗(ams OSRAM)、日亞化學(xué) (Nichia)、Lumileds、首爾半導(dǎo)體 (Seoul Semiconductor)、Samsung LED，涵蓋>80%市場占有率。艾邁斯歐司朗(ams OSRAM)憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)異的光效與性價(jià)比，讓全球高階車款與新能源車皆視其為供貨商首選。其次，日亞化學(xué)(Nichia)車用LED營收成長高于公司預(yù)期，主要受惠于日本與歐洲市場需求。第四，首爾半導(dǎo)體(Seoul Semiconductor)車用LED營收成長同樣高于公司預(yù)期，主要受惠于韓國與中國市場訂單。第五，Samsung LED的PixCell LED擴(kuò)大導(dǎo)入特斯拉Model 3/Y，推升其車用LED市場占有率提升至7%。
TrendForce集邦咨詢以六大方向分析車用LED市場發(fā)展，分別為：1. 車用照明與顯示產(chǎn)品趨勢、2. 車用照明市場規(guī)模與應(yīng)用、3. 車燈廠商營收與發(fā)展策略、4. 車燈價(jià)格、5. 車用LED市場需求 (產(chǎn)品應(yīng)用與區(qū)域市場產(chǎn)值)、6. LED廠商營收表現(xiàn)與產(chǎn)品策略，提供給讀者全方面的營銷策略。 |
