目前,半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)已形成以美國(guó)、亞洲、歐洲三大區(qū)域?yàn)橹鲗?dǎo)的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)分布與競(jìng)爭(zhēng)格局。美國(guó)Cree、Lumileds,日本Nichia、ToyodaGosei,德國(guó)Osram等壟斷高端產(chǎn)品市場(chǎng)。圖2-5為全球LED產(chǎn)業(yè)鏈分布格局狀況。
美國(guó)和日本企業(yè)利用其在新產(chǎn)品和新技術(shù)領(lǐng)域中的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì),主要從事最高附加價(jià)值產(chǎn)品的生產(chǎn);歐洲企業(yè)則利用其在應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域的開發(fā)和善于吸收最新技術(shù)的轉(zhuǎn)換優(yōu)勢(shì),主要從事高附加價(jià)值產(chǎn)品生產(chǎn)。我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)近年來迅速崛起,其芯片產(chǎn)量及封裝產(chǎn)量占據(jù)世界第一的位置(世界60%以上),但其產(chǎn)品是以紅、黃光芯片及封裝為主的中低檔產(chǎn)品。
隨著市場(chǎng)的快速發(fā)展,美國(guó)、日本、歐洲各主要廠商紛紛擴(kuò)產(chǎn),加快搶占市場(chǎng)份額。2004年,日本Nichia、ToyodaGosei,美國(guó)Cree、Lumileds、GelCore等國(guó)際著名半導(dǎo)體照明廠商新增投資超過10億美元。
這五大國(guó)際廠商代表了當(dāng)今LED的最高水平,對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重大的影響。五大企業(yè)在產(chǎn)品與市場(chǎng)方面各具特色,日亞化學(xué)和豐田合成在LED發(fā)展中占有重要地位,都形成了LED完整的產(chǎn)業(yè)鏈,其中日亞化學(xué)1994年第一個(gè)生產(chǎn)出藍(lán)光芯片,并在專利技術(shù)方面具有壟斷優(yōu)勢(shì);Cree、GelCore等都有自己成熟的技術(shù)體系,但其在產(chǎn)業(yè)鏈上只集中在外延和芯片的制備上;Lumileds則關(guān)注于大功率LED的研發(fā),在白光照明領(lǐng)域?qū)嵙π酆瘛?
LED上游產(chǎn)品為芯片、中游產(chǎn)品為晶粒、下游主要為封裝應(yīng)用,日本是LED的主要產(chǎn)出國(guó)家,占全球LED產(chǎn)能一半,臺(tái)灣約占21%,歐美約占14%;其中又以Nichia為主要白光LED制造廠商,歐美主要廠商為Osram、Lumiled最早切入車用光源,韓國(guó)以三星為主,在臺(tái)廠一連串?dāng)U廠動(dòng)作,使三星從原本芯片制造轉(zhuǎn)型為下游封裝。
歐美及日本對(duì)前段熒光粉專利授權(quán)日趨軟化,轉(zhuǎn)向注重后段封測(cè)專利,使得歐洲的藍(lán)光晶粒產(chǎn)能減少(參見表2-1),06年YOY衰退14%,美日兩國(guó)06年YOY雖成長(zhǎng)10%左右,仍低于全球平均成長(zhǎng)率12.89%,亞洲國(guó)家將可直接受惠;03年開始臺(tái)灣在藍(lán)光晶粒擴(kuò)產(chǎn)能力高于其它國(guó)家,且在制程技術(shù)優(yōu)于中國(guó)及韓國(guó),國(guó)際大廠釋出的訂單,將大部份流入臺(tái)灣。